أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن قيامها بدور منسق عالمي ومدير إصدار لصكوك أولية غير مضمونة لصالح بنك بوبيان بقيمة 500 مليون دولار امريكي ، بعائد %3.389 سنويا يستحق كل نصف سنة تحت مظلة برنامج الصكوك
وقالت وفرة في بيان صحفي أن الصكوك الصادرة تعتبر أول اصدار صكوك دولي من الكويت لعام 2022 و من اكبر اصدارات الصكوك الاولية غير المضمونة من الكويت و ثاني اصدار للبنك تحت مظلة برنامج الصكوك الذي تم انشاءه في عام 2020. وذكرت الشركة أن رغم تقلبات الأسواق العالمية فان عملية الإصدار شهدت طلباً قوياً من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، حيث قارب اجمالي الطلبات 2.1 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 2.4 اضعاف قيمة الإصدار) من قبل اكثر من 30 مستثمر
وأشارت وفرة إلى ان الطلب الكبير على الإصدار ساهم في تسعير اقل نسبة ربح متوقعة للإصدار بنسبة %3.389 (وهي نسبة سندات الخزينة الامريكية لمدة 5 سنوات + 100 نقطة أساس) و هو الأقل من السعر الابتدائي البالغ 115 نقطة أساس. وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوع عالمي من حيث المشاركة في الاكتتاب حيث شارك مستثمرون من الخليج و أوروبا و اسيا مع توزع الطلبات من أنواع مختلفة من المستثمرين بما فيهم مديرو الصناديق و المؤسسات الدولية والبنوك
وفي نفس السياق علق نائب الرئيس التنفيذي و رئيس قطاع إدارة الأصول في شركة وفرة للاستثمار الدولي مانع الصانع قائلاً: نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية للعمل مع بنك بوبيان كمنسق عالمي نحو تحقيق إصدار تاريخي أخر في ظل أسواق تتطلب جهود و خبرات استثنائية لضمان نجاح الإصدار. وأضاف الصانع أن طرح هذه الصكوك يعدّ خطوة مهمة، في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك، كإحدى الأدوات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية، والتي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات، بحيث أصبحت أداة الصكوك جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمية
من ناحيته صرح نائب رئيس إدارة الدخل الثابت في شركة وفرة للاستثمار الدولي مشعل الصالح: تفتخر وفرة بنجاحها في إتمام أول عملية مشاركة للشركة كمنسق عالمي ومدير إصدار لواحد من اكبر إصدارات الصكوك و من احد اهم المؤسسات المالية في الكويت. أوضح الصالح انه من خلال إدارة هذا الإصدار تؤكد شركة وفرة التزامها بتطوير سوق الدخل الثابت و الصكوك الإسلامية خصوصا وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى دول الخليج مشيراً إلى أن إصدار الصكوك نجح بجهود وفرة و مديرو الإصدار الاخرين في إنشاء سجل اكتتاب بأكثر من 1.2 مليار دولار دلالة على ثقة الأسواق المالية العالمية العالية في منتج الصكوك و الملاءة المالية القوية للمؤسسات الكويتية
وأوضحت الشركة ان الإصدار يشكّل صكوك أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك العالمي الذي تم زيادة حجمه مؤخرا من مليار الى 3 مليار دولار، لأفته إلى ان الأوراق المالية حصلت على تصنيف A من وكالة فيتش للتصنيف و هو من التصنيفات الائتمانية العالية. وأشارت إلى ان عوائد الإصدار سوف تستخدم لتنويع مصادر التمويل للبنك بالإضافة الى أغراض البنك العامة. هذا و يعتبر بنك بوبيان أحد البنوك الرائدة في الكويت وثاني اكبر بنك اسلامي من حيث حجم الأصول. ولايزال البنك محافظا على التصنيف الائتماني A3 من شركة موديز لخدمات التصنيف، A- من شركة ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف و A من شركة فيتش لخدمات التصنيف
وذكرت ان الإصدار شارك فيه مع شركة وفرة للاستثمار كل من شركة الوطني للاستثمار و بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومدراء رئيسين للإصدار وشارك كل من المؤسسة العربية المصرفية ، الإمارات دبي الوطني كابيتال ، بيتك كابيتال ، مجموعة ميتسوبيشي للأوراق المالية ، مجموعة ميزوهو المالية , اس ام بي سي نيكو كابيتال و المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدراء للإصدار فقط و شركة بوبيان كابيتال كمدير اصدار مشارك فقط
استحداث ادارة الدخل الثابت
الجدير بالذكر ان شركة وفرة للاستثمار الدولي قد استحدثت مؤخرا إدارة الدخل الثابت من ضمن قطاع إدارة الأصول حيث تقوم الإدارة من خلال فريق الاستثمار المتخصص بإدارة المحافظ و الصناديق التي تستثمر في أدوات الدخل الثابت (السندات و الصكوك) المحلية و الإقليمية و بجميع العملات الرئيسية و تقوم أيضا بإدارة صندوق وفرة للسندات الذي يستثمر بالسندات و الصكوك المحلية ذات العوائد المجزية و كذلك بإدارة محافظ العملاء بشكل منفصل في إطار استراتيجيات متعددة تستهدف بشكل عام السندات و الصكوك المحلية و الإقليمية السائلة و التي يمكن من خلالها العميل اختيار طريقة توزيع العوائد والمخاطر و الدخل المستهدف
