أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن مشاركته كمدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك البنك الأهلي المتحد بقيمة 600 مليون دولار، وهي عبارة عن صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال، والتي طرحت بمعدل قدره 3.875%، مع تحديد تاريخ إعادة التسعير الأول في 17 ديسمبر 2026.
وأوضح البنك في بيان صحافي أن عملية الإصدار شهدت مشاركة عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى جانب KIB، حيث شارك عدد من البنوك الأجنبية «كمنسقين عالميين»، في حين شاركت البنوك المحلية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب.
وحول مشاركة KIB في هذا الإصدار، قال المدير العام لإدارة الاستثمار في البنك جمال البراك: «لا شك في أن سوق الصكوك على مستوى المنطقة يواصل تقديم العديد من الفرص للاستثمارات الجذابة طويلة الأجل والصفقات ذات القيمة المميزة، ونحن في KIB نؤمن بأهمية تعزيز مشاركتنا في أسواق راس مال في كل من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعد المشاركة في الإصدارات والصفقات البارزة على الصعيد المحلي، مثل صفقة صكوك البنك الأهلي المتحد، جزءا رئيسيا من ذلك».
وأضاف أنه على الرغم من العقبات والتحديات التي شهدتها الأشهر الثمانية عشر الماضية، لا تزال أسواق رأس المال تعمل بكفاءة ونشاط كما لوحظ مؤخرا مع عدد من الصفقات البارزة لبنوك وشركات وجهات سيادية.
كما اشار البراك إلى أن KIB يعتزم الاستمرار في تنمية محفظته الاستثمارية والمساهمة في النمو المستدام وتطوير البنية التحتية الاستثمارية في المنطقة، باعتباره أحد بنوك الكويت الرائدة.
تجدر الإشارة إلى أن KIB مستمر في المشاركة في العديد من الإصدارات ذات الجودة العالية محليا وإقليميا، فقد شارك البنك كمدير رئيسي مشترك ومدير اكتتاب مشترك في إصدار صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي من الشريحة الأولى الإضافية لراس المال، والذي كان الإصدار الأول من نوعه من قطر.
كما شارك البنك كمدير مشارك لإصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمصرف الريان، والتي شهدت زيادة في طلبات الاكتتاب بما يقارب ثلاث أضعاف، ذلك بالإضافة إلى كونه مديرا مشاركا لإصدار صكوك غير مضمونة لبنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، والتي تعدت طلبات الاكتتاب بها ثلاث مرات.
وفي عام 2021، شارك KIB كمدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك بنك بوبيان قيمتها 500 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية من راس المال، كما كان مديرا مشاركا لإصدار «صكوك الاستدامة» التابعة للبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة خمس سنوات، وكان هذا الإصدار الأول من نوعه على الإطلاق، حيث إنه هدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
كما واصل البنك الاستثمار في تنويع محفظته الاستثمارية، حيث أتم KIB وبنجاح سلسلة من الصفقات البارزة في عام 2020، بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية Tier 2 من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، وتمتد هذه الصكوك لمدة 10 سنوات وهي غير القابلة للاسترداد لمدة الخمس سنوات الأولى، علما بأنه تم تسعير هذه الصكوك بمعدل ربح سنوي قدره 2.375% وشهدت طلبات الاكتتاب 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة.
